Studio Designer User Guide Proposals

 

 

Studio  Designer  User  Guide   Proposals     This  section  describes  the  options  available  to  view,  print  and  email  proposals.     Proposals               1.1   Edit                 1.3   Email                 1.4   View  Printable               1.5   Print  Options               1.7   Void  Proposal               1.8    

     

 

Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.1  

 

 

Proposal     The  proposal  page  displays  the  items  on  the  proposal  and  the  proposal  total  amounts.    Each  item  has   options  for  View,  Edit  and  Remove  from  Proposal.     View  displays  the  item  details.  

  Edit  displays  the  item  to  make  changes.  

 

    Remove  from  Proposal  removes  the  item  from  the  proposal.         Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.2  

 

 

Edit     Edit  allows  you  to  make  changes  to  the  proposal.    

    You  can  change  the  proposal,  revised  and  approved  dates.    You  can  also  change  the  percent  complete   and  description.     Update  Items  will  update  the  deposit  requested  to  the  percent  complete  for  items  on  the  proposal.     Special  Instructions  will  print  on  the  proposal.   Notes  are  for  your  reference  and  will  not  print  on  the  proposal.     Select  the  Notes  button  to  automatically  add  an  employee,  date  and  time  stamp  to  the  note.        

Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.3  

 

 

Email     Email  allows  you  to  quickly  email  the  Interactive  Proposal  to  your  client.     The  client  must  have  a  Studio  Projects  Password  to  email  the  Interactive  Proposal  to  them.    If  they  do   not  currently  have  a  Studio  Projects  Password,  the  Password  option  is  displayed.    Enter  a  password  for   the  client  and  select  Save  Password.    

    Select  Email  Interactive  Proposal  to  email  the  interactive  proposal  to  your  client.   Select  View  Interactive  Proposal  to  view  the  interactive  proposal.     Interactive  Proposals  use  the  defaults  from  My  Company.    Review  the  defaults  to  insure  they  reflect  how   you  want  your  client  to  see  proposals.    If  you  make  changes  to  the  defaults,  it  will  change  how  your   clients  see  proposals  ongoing.    

   

   

Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.4  

 

 

View  Printable     View  Printable  allows  you  to  take  advantage  of  native  browser  PDF  features.    The  PDF  features  vary  by   browser.     View  Printable  hides  the  top  navigation  and  the  item  links  so  the  page  can  be  printed.    After  selecting   View  Printable  you  need  to  close  the  page  and  open  it  again  to  see  the  navigation.    

  Select  File,  Print  to  view  the  PDF  and  print  options.      

 

    Check  Print  backgrounds  to  see  the  background  lines.   Uncheck  Print  headers  and  footers  to  hide  the  date,  time,  page  and  web  URL.        

Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.5  

    Select  to  Open  PDF  in  Preview  to  view  the  PDF.     Select  the  PDF  editing  features  to  highlight,  underline  and  make  notes  on  the  PDF.    

   

   

Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.6  

 

 

Print  Options     Select  Print  Options  to  view  additional  standard  email  and  print  formats.    

   

   

Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.7  

 

 

Void  Proposal     Void  Proposal  removes  all  items  from  the  proposal.     You  can  add  items  back  to  the  proposal  at  anytime.   Select  Items   Select  to  View  the  item  you  want  to  add  to  the  proposal   Add  to  Proposal  =  the  Proposal  #   Click  the  Add  to  Proposal  link  (the  words  Add  to  Proposal  underlined)   The  item  will  be  added  to  the  proposal      

Copyright  2009  -­‐  2013  Studio  Webware,  Inc.  All  rights  reserved.  Confidential  information.      

1.8