Willebrand Invest AB (publ)
Inbjudan till teckning av aktier i
Willebrand Invest AB (publ) juli–augusti 2011
Willebrand Invest – kapital- & kunskapspar Willebrand Invest AB, nedan benämnt WIAB, grundades under 2011 av Stefan Willebrand för att agera som aktiv partner åt små företag i uppstartsfasen, då både kapital och kunskap krävs. WIAB har som avsikt att på sikt agera globalt – men med lokal förankring – gentemot bolag som behöver mellan 500 000 och 5 miljoner SEK för att kunna omvandla en idé till en expanderande och livskraftig verksamhet. Bolagets grundare och verkställande direktör, Stefan Willebrand, har länge verkat i branscher som finansiell teknologi, kapitalförvaltning och finansiella tjänster och är aktiv inom flera företag. Genom sitt helägda bolag Willebrand Group AB inkuberar han tidiga idéer tillsammans med externa partners för att testa dessas livskraft. När ett affärskoncept visar bärighet introduceras det aktuella bolaget till WIAB, som utgör en bra grogrund för nästa fas i utvecklingen. En process i tre faser Hela processen kan ses som en flerstegsraket. I steg 1 tar Willebrand Group hela risken för att starta och inkubera verksamheten, i vissa fall tillsammans med en eller flera externa partners.
I steg 2 har den inkuberade verksamheten uppnått en viss volym där klara tecken på en livskraftig verksamhet finns, men där ytterligare kapital krävs för att verksamheten ska kunna expandera. I denna fas kommer WIAB in och köper hela eller delar av bolaget och tillför ytterligare finansiering och/eller expertis. I steg 3 har bolaget vuxit och står på egna ben både när det gäller kapital och kunskap, med en effektiv egen organisation rustad för global expansion. I denna fas gör WIAB en exit, antingen fullständigt eller till viss del. På detta sätt ska WIAB skapa god avkastning åt sina aktieägare samt fylla ett tomrum i kapitalismens näringskedja. Portföljens sammansättning Bolag
A-aktier B-aktier Värde MSEK % kapital
Bricknode AB
762 443
18,3
58,7%
58,7%
500
50
6,6
55,0%
91,8%
Grandvik AB
226
2,3
45,2%
45,2%
SYCAP Group (UK) Ltd
86 420
4,3
1,7%
1,7%
FHS AB
Värdet av innehaven i portföljbolagen, totalt 31,5 MSEK, fördelar sig enligt nedanstående diagram som anger procentuell andel av portföljen. Härunder följer en kort beskrivning av portföljbolagens verksamhet.
58%
21%
Bricknode
FHS
% röster
14%
SYCAP
7% Grandvik
Bricknode AB utvecklar finansiella handelssystem baserade på revolutionerande teknik som möjliggör en strömlinjeformad struktur för finansbolag och deras slutkunder, vilket leder till stora kostnadsbesparingar. Bricknode Financial Systems (BFS) är en komplett lösning för banker, mäklarfirmor och andra finansföretag med allt från backofficefunktioner till riskhantering och front-end för slutkund. BFS stödjer traditionell börshandel, exchange traded funds (ETF) och s k OTC-produkter som handel av fonder, CFD och valuta. Bricknodes affärsmodell bygger på ett koncept som kallas Software-as-a-Service (SaaS), där all mjukvara och tekniska lösningar hanteras av Bricknode och slutkunden licensierar systemet som tjänster över internet, s k ”molnteknik”, .
Gekko Global Markets Ltd är en dedikerad tjänsteleverantör för s k spread betting, CFD och valutahandel. Företaget grundades 2007 och har redan etablerat närvaro i hela Europa. Företagets handelsplattform utvecklades av SYCAP Group AB som ingår i samma koncern. SYCAP Group AB grundades 2005 av Stefan Willebrand och en partner med 50 % ägande vardera. SYCAP Group AB blev 2009 helägare av Gekko Global Markets Ltd. Under 2010 skapades ett holdingbolag i England vid namn SYCAP Group (UK) Ltd, som nu äger 100 % av Gekko Global Markets Ltd och 100 % av SYCAP Group AB.
www.bricknode.com
www.sycapgroup.com, www.ggmarkets.com
OBS! Fullständigt investeringsmemorandum kan rekvireras från Willebrand Invest via de kontaktvägar som nämns på anmälningsblanketten på baksidan av denna folder.
rtner för entreprenörer i uppstartsfasen VD har ordet Bäste blivande aktieägare i Willebrand Invest AB – det är min förhoppning att detta memorandum ska ge en klar bild över vad Willebrand Invest är och var företaget befinner sig idag. Jag började min bana som entreprenör 1998 och har sedan dess upplevt både med- och motgångar, men har framförallt fått en gedigen erfarenhet inom ett brett spektrum av företagande. Mitt huvudsakliga engagemang ligger inom finans och teknologi, vilket också speglas av de innehav som har aggregerats i Willebrand Invest. De nämnda branscherna är under snabb förändring, där varje dag erbjuder nya möjligheter och utmaningar. Jag brinner för att skapa nya verksamheter och se nya projekt utvecklas och detta vill jag dela med mig av via Willebrand Invest samtidigt som vi ska generera god avkastning. Jag startade Willebrand Invest huvudsakligen av två anledningar: Först och främst vill jag skapa förutsättningar för att i framtiden kunna fylla det tomrum som finns inom svenskt riskkapital, där entreprenörer i tidiga skeden behöver mindre investeringar och ett erfaret, aktivt ägande för att kunna omvandla idéer till flygfärdiga företag. Som grundare och företagsledare inom flera företag har jag ofta blivit besviken på den långsamma och konservativa riskkapitalmarknaden i Sverige, med undantag för ett fåtal aktörer. Detta har sporrat mig att vilja förenkla för drivna entreprenörer att få de förutsättningar de förtjänar att kunna koncentrera sig på att bygga sina verksamheter, istället för att ständigt leta pengar med långa ledtider och dåliga villkor. Den andra anledningen var att på ett effektivt sätt samla mina nuvarande företagsengagemang som befinner sig i olika stadier och ge dem en indirekt notering på en marknadsplats genom investmentbolaget. Genom en marknadsnotering fås en marknadsmässig prissättning och företagen kan också göra framtida förvärv genom betalning med
Financial Hosting Solutions Sweden AB (här benämnt FHS) är ett företag som arbetar med hosting av dedikerade servrar, managed hosting samt outsourcing av IT-tjänster och konsultationer. FHS har som affärsidé att tillhandahålla hostingtjänster och spetskompetens inom det finansiella driftssegmentet. I förlängningen har FHS för avsikt att bygga ett eget ”moln” där datakraft enkelt kan hyras av olika företag. Att bygga detta ”moln” kräver en stor investering från FHS sida och därför kommer bolaget under de två första åren att fokusera på cash flow och att bygga upp en vinstgivande hostingverksamhet – detta kan för en lekman betecknas som IT-branschens tunga basindustri.
Stefan Willebrand, VD
Emelie Willebrand styrelseledamot
Jack Johansson styrelseordförande
Pontus Ljunggren styrelseledamot
egna aktier. En större trygghet etableras också för aktieägarna som får tillgång till en likvid marknad för att köpa eller sälja aktier. Tillsammans med dig som aktieägare vill jag nu bygga upp ett långsiktigt företag med en lokal förankring, som ska främja effektiviseringen inom flertalet branscher. Vårt mål är att skapa en så hög avkastning som möjligt genom att ta beräknade och kontrollerade risker. Som aktieägare kommer vi att tillsammans ha minst ett rejält affärsmöte varje år, årsstämman, då vi avsätter en hel dag för att diskutera vårt företag och dess satsningar. Stefan Willebrand
Grandvik AB är ett finansiellt institut verksamt inom marknaden för mindre konsumentkrediter med fokus på korta lånetider till konkurrenskraftiga villkor. Grandvik har även som mål att tillhandahålla företagstjänster som fakturabelåning och factoring inom en snar framtid. Grandvik har utvecklat en egen mjukvaruplattform för kreditverksamheten vilken även kommer att licensieras till framtida partners. Grandvik tillhandahåller sina tjänster på: www.kortlan.se.
www.financialhostingsolutions.com
OBS! Fullständigt investeringsmemorandum kan rekvireras från Willebrand Invest via de kontaktvägar som nämns på anmälningsblanketten på baksidan av denna folder.
Willebrand Invest AB Anmälningssedel för teckning av aktier i Willebrand Invest AB (publ) Anmälningssedeln skall skickas eller faxas till: Willebrand Invest AB c/o Aqurat Fondkommission AB Box 3297 103 65 Stockholm Fax: 08-544 987 59 E-mail: [email protected] (inskannad anmälningssedel)
Teckningstid: Teckningskurs: Tilldelning:
4 juli 2011 - 26 augusti 2011 22,00 kronor per aktie. Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske till bankgiro i enlighet med uppgift på avräkningsnotan.
Denna anmälningssedel skall användas av den som ansöker om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
Härmed inbjuds Ni, enligt villkoren i informationsmemorandum ”Willebrand Invest AB (publ) Investeringsmemorandum, juli/augusti 2011”, att teckna aktier i Willebrand Invest AB (publ) i nyemission utan företräde för befintliga ägare. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum kan laddas ned från www.willebrandinvest.com samt www.aqurat.se. Anmälan är bindande! Undertecknad är medveten om, samt medger att: • Inga ändringar får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. • Aqurat Fondkommission AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. • Aqurat Fondkommission befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt vad som anmälts av mig/oss nedan samt i övrigt i enlighet med villkor i inbjudan. • Jag/vi tagit del av informationen på omstående sida. • Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. • Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld och undertecknad anmälningssedel kan inte garanteras.
1 Jag anmäler mig/oss för teckning av nedanstående antal aktier i enlighet med villkor i informationsmemorandum upprättat av styrelsen för Willebrand Invest AB (publ) genom kontantemission. Teckning skall ske om minimum 300 aktier. Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Teckningskursen är 22 kr per aktie. Courtage utgår ej. Jag önskar teckna antal aktier:
2
Fyll i var tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):
VP-konto/Servicekonto
Bank/Förvaltare
000
Depånummer
Bank/Förvaltare
OBS! Om depån är kopplad till den kapitalförsäkring, kontakta Er förvaltare för teckning av dessa aktier.
3
Fyll i namn och adressuppgifter:
Efternamn/Firma
(VAR GOD TEXTA TYDLIGT) Tilltalsnamn
Personnummer/Organisationsnummer
© Aqurat Fondkommission AB 2010
Postadress (gata, box el. dyl)
Postnummer
Telefon dagtid
Ort
Land (om annat än Sverige)
Ort och datum
4
E-mailadress
Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)
Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:
Brev Willebrand Invest AB c/o Aqurat Fondkommission AB Box 3297 103 65 Stockholm
Fax 08-544 987 59
E-mail [email protected] (inskannad anmälningssedel)
Om anmälan avser ett belopp som överstiger 15 000 euro (ca 140 000 kr) skall en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja för att anmälningssedeln skall anses giltig. För juridisk person skall därutöver ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.
Willebrand Invest AB (publ) juli–augusti 2011
Willebrand Invest – kapital- & kunskapspar Willebrand Invest AB, nedan benämnt WIAB, grundades under 2011 av Stefan Willebrand för att agera som aktiv partner åt små företag i uppstartsfasen, då både kapital och kunskap krävs. WIAB har som avsikt att på sikt agera globalt – men med lokal förankring – gentemot bolag som behöver mellan 500 000 och 5 miljoner SEK för att kunna omvandla en idé till en expanderande och livskraftig verksamhet. Bolagets grundare och verkställande direktör, Stefan Willebrand, har länge verkat i branscher som finansiell teknologi, kapitalförvaltning och finansiella tjänster och är aktiv inom flera företag. Genom sitt helägda bolag Willebrand Group AB inkuberar han tidiga idéer tillsammans med externa partners för att testa dessas livskraft. När ett affärskoncept visar bärighet introduceras det aktuella bolaget till WIAB, som utgör en bra grogrund för nästa fas i utvecklingen. En process i tre faser Hela processen kan ses som en flerstegsraket. I steg 1 tar Willebrand Group hela risken för att starta och inkubera verksamheten, i vissa fall tillsammans med en eller flera externa partners.
I steg 2 har den inkuberade verksamheten uppnått en viss volym där klara tecken på en livskraftig verksamhet finns, men där ytterligare kapital krävs för att verksamheten ska kunna expandera. I denna fas kommer WIAB in och köper hela eller delar av bolaget och tillför ytterligare finansiering och/eller expertis. I steg 3 har bolaget vuxit och står på egna ben både när det gäller kapital och kunskap, med en effektiv egen organisation rustad för global expansion. I denna fas gör WIAB en exit, antingen fullständigt eller till viss del. På detta sätt ska WIAB skapa god avkastning åt sina aktieägare samt fylla ett tomrum i kapitalismens näringskedja. Portföljens sammansättning Bolag
A-aktier B-aktier Värde MSEK % kapital
Bricknode AB
762 443
18,3
58,7%
58,7%
500
50
6,6
55,0%
91,8%
Grandvik AB
226
2,3
45,2%
45,2%
SYCAP Group (UK) Ltd
86 420
4,3
1,7%
1,7%
FHS AB
Värdet av innehaven i portföljbolagen, totalt 31,5 MSEK, fördelar sig enligt nedanstående diagram som anger procentuell andel av portföljen. Härunder följer en kort beskrivning av portföljbolagens verksamhet.
58%
21%
Bricknode
FHS
% röster
14%
SYCAP
7% Grandvik
Bricknode AB utvecklar finansiella handelssystem baserade på revolutionerande teknik som möjliggör en strömlinjeformad struktur för finansbolag och deras slutkunder, vilket leder till stora kostnadsbesparingar. Bricknode Financial Systems (BFS) är en komplett lösning för banker, mäklarfirmor och andra finansföretag med allt från backofficefunktioner till riskhantering och front-end för slutkund. BFS stödjer traditionell börshandel, exchange traded funds (ETF) och s k OTC-produkter som handel av fonder, CFD och valuta. Bricknodes affärsmodell bygger på ett koncept som kallas Software-as-a-Service (SaaS), där all mjukvara och tekniska lösningar hanteras av Bricknode och slutkunden licensierar systemet som tjänster över internet, s k ”molnteknik”, .
Gekko Global Markets Ltd är en dedikerad tjänsteleverantör för s k spread betting, CFD och valutahandel. Företaget grundades 2007 och har redan etablerat närvaro i hela Europa. Företagets handelsplattform utvecklades av SYCAP Group AB som ingår i samma koncern. SYCAP Group AB grundades 2005 av Stefan Willebrand och en partner med 50 % ägande vardera. SYCAP Group AB blev 2009 helägare av Gekko Global Markets Ltd. Under 2010 skapades ett holdingbolag i England vid namn SYCAP Group (UK) Ltd, som nu äger 100 % av Gekko Global Markets Ltd och 100 % av SYCAP Group AB.
www.bricknode.com
www.sycapgroup.com, www.ggmarkets.com
OBS! Fullständigt investeringsmemorandum kan rekvireras från Willebrand Invest via de kontaktvägar som nämns på anmälningsblanketten på baksidan av denna folder.
rtner för entreprenörer i uppstartsfasen VD har ordet Bäste blivande aktieägare i Willebrand Invest AB – det är min förhoppning att detta memorandum ska ge en klar bild över vad Willebrand Invest är och var företaget befinner sig idag. Jag började min bana som entreprenör 1998 och har sedan dess upplevt både med- och motgångar, men har framförallt fått en gedigen erfarenhet inom ett brett spektrum av företagande. Mitt huvudsakliga engagemang ligger inom finans och teknologi, vilket också speglas av de innehav som har aggregerats i Willebrand Invest. De nämnda branscherna är under snabb förändring, där varje dag erbjuder nya möjligheter och utmaningar. Jag brinner för att skapa nya verksamheter och se nya projekt utvecklas och detta vill jag dela med mig av via Willebrand Invest samtidigt som vi ska generera god avkastning. Jag startade Willebrand Invest huvudsakligen av två anledningar: Först och främst vill jag skapa förutsättningar för att i framtiden kunna fylla det tomrum som finns inom svenskt riskkapital, där entreprenörer i tidiga skeden behöver mindre investeringar och ett erfaret, aktivt ägande för att kunna omvandla idéer till flygfärdiga företag. Som grundare och företagsledare inom flera företag har jag ofta blivit besviken på den långsamma och konservativa riskkapitalmarknaden i Sverige, med undantag för ett fåtal aktörer. Detta har sporrat mig att vilja förenkla för drivna entreprenörer att få de förutsättningar de förtjänar att kunna koncentrera sig på att bygga sina verksamheter, istället för att ständigt leta pengar med långa ledtider och dåliga villkor. Den andra anledningen var att på ett effektivt sätt samla mina nuvarande företagsengagemang som befinner sig i olika stadier och ge dem en indirekt notering på en marknadsplats genom investmentbolaget. Genom en marknadsnotering fås en marknadsmässig prissättning och företagen kan också göra framtida förvärv genom betalning med
Financial Hosting Solutions Sweden AB (här benämnt FHS) är ett företag som arbetar med hosting av dedikerade servrar, managed hosting samt outsourcing av IT-tjänster och konsultationer. FHS har som affärsidé att tillhandahålla hostingtjänster och spetskompetens inom det finansiella driftssegmentet. I förlängningen har FHS för avsikt att bygga ett eget ”moln” där datakraft enkelt kan hyras av olika företag. Att bygga detta ”moln” kräver en stor investering från FHS sida och därför kommer bolaget under de två första åren att fokusera på cash flow och att bygga upp en vinstgivande hostingverksamhet – detta kan för en lekman betecknas som IT-branschens tunga basindustri.
Stefan Willebrand, VD
Emelie Willebrand styrelseledamot
Jack Johansson styrelseordförande
Pontus Ljunggren styrelseledamot
egna aktier. En större trygghet etableras också för aktieägarna som får tillgång till en likvid marknad för att köpa eller sälja aktier. Tillsammans med dig som aktieägare vill jag nu bygga upp ett långsiktigt företag med en lokal förankring, som ska främja effektiviseringen inom flertalet branscher. Vårt mål är att skapa en så hög avkastning som möjligt genom att ta beräknade och kontrollerade risker. Som aktieägare kommer vi att tillsammans ha minst ett rejält affärsmöte varje år, årsstämman, då vi avsätter en hel dag för att diskutera vårt företag och dess satsningar. Stefan Willebrand
Grandvik AB är ett finansiellt institut verksamt inom marknaden för mindre konsumentkrediter med fokus på korta lånetider till konkurrenskraftiga villkor. Grandvik har även som mål att tillhandahålla företagstjänster som fakturabelåning och factoring inom en snar framtid. Grandvik har utvecklat en egen mjukvaruplattform för kreditverksamheten vilken även kommer att licensieras till framtida partners. Grandvik tillhandahåller sina tjänster på: www.kortlan.se.
www.financialhostingsolutions.com
OBS! Fullständigt investeringsmemorandum kan rekvireras från Willebrand Invest via de kontaktvägar som nämns på anmälningsblanketten på baksidan av denna folder.
Willebrand Invest AB Anmälningssedel för teckning av aktier i Willebrand Invest AB (publ) Anmälningssedeln skall skickas eller faxas till: Willebrand Invest AB c/o Aqurat Fondkommission AB Box 3297 103 65 Stockholm Fax: 08-544 987 59 E-mail: [email protected] (inskannad anmälningssedel)
Teckningstid: Teckningskurs: Tilldelning:
4 juli 2011 - 26 augusti 2011 22,00 kronor per aktie. Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske till bankgiro i enlighet med uppgift på avräkningsnotan.
Denna anmälningssedel skall användas av den som ansöker om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
Härmed inbjuds Ni, enligt villkoren i informationsmemorandum ”Willebrand Invest AB (publ) Investeringsmemorandum, juli/augusti 2011”, att teckna aktier i Willebrand Invest AB (publ) i nyemission utan företräde för befintliga ägare. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum kan laddas ned från www.willebrandinvest.com samt www.aqurat.se. Anmälan är bindande! Undertecknad är medveten om, samt medger att: • Inga ändringar får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. • Aqurat Fondkommission AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. • Aqurat Fondkommission befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt vad som anmälts av mig/oss nedan samt i övrigt i enlighet med villkor i inbjudan. • Jag/vi tagit del av informationen på omstående sida. • Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. • Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld och undertecknad anmälningssedel kan inte garanteras.
1 Jag anmäler mig/oss för teckning av nedanstående antal aktier i enlighet med villkor i informationsmemorandum upprättat av styrelsen för Willebrand Invest AB (publ) genom kontantemission. Teckning skall ske om minimum 300 aktier. Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Teckningskursen är 22 kr per aktie. Courtage utgår ej. Jag önskar teckna antal aktier:
2
Fyll i var tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):
VP-konto/Servicekonto
Bank/Förvaltare
000
Depånummer
Bank/Förvaltare
OBS! Om depån är kopplad till den kapitalförsäkring, kontakta Er förvaltare för teckning av dessa aktier.
3
Fyll i namn och adressuppgifter:
Efternamn/Firma
(VAR GOD TEXTA TYDLIGT) Tilltalsnamn
Personnummer/Organisationsnummer
© Aqurat Fondkommission AB 2010
Postadress (gata, box el. dyl)
Postnummer
Telefon dagtid
Ort
Land (om annat än Sverige)
Ort och datum
4
E-mailadress
Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)
Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:
Brev Willebrand Invest AB c/o Aqurat Fondkommission AB Box 3297 103 65 Stockholm
Fax 08-544 987 59
E-mail [email protected] (inskannad anmälningssedel)
Om anmälan avser ett belopp som överstiger 15 000 euro (ca 140 000 kr) skall en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja för att anmälningssedeln skall anses giltig. För juridisk person skall därutöver ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.
