2. Slide Presidente
ARESE • 7 GIUGNO 2016
ARESE • 7 GIUGNO 2016
ANNARITA PILOTTI Presidente Assocalzaturifici
ARESE • 7 GIUGNO 2016
NUOVA GOVERNANCE ASSOCIATIVA Rinnovo Statuto su input riforma di Confindustria Consiglio Generale: nuovo organo direttivo Dialogo con la base Associativa e le rappresentanze territoriali
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Riposizionamento a calendario Analisi dell’offerta espositiva italiana e estera Elaborazione dei risultati da parte di una commissione esterna e riprogettazione del layout
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Profilazione
Conoscere la base associativa
Conferire valore al rapporto associativo
più servizi per gli associati
o Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera
C
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Certificazioni Test e analisi di laboratorio Servizi personalizzati per la supply chain
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Agenda Europea e Internazionalizzazione Lobby: nuovo desk Assocalzaturifici a Bruxelles Made in: scontro di valori e battaglia di civiltà MES: riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina. Rischio sistemico per l’industria manifatturiera europea
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Agenda Europea e Internazionalizzazione Accesso ai mercati:
TTIP, Transatlantic Trade & Investment Partnership
Accordo di libero scambio UE - Giappone
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Agenda Europea e Internazionalizzazione Stop alle sanzioni economiche della UE contro la Russia
Shoe Report 19 ottobre 2016 Camera dei Deputati, Roma
e Convegno Annuale Assocalzaturifici
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Sistema Paese: sinergia tra imprese, enti e istituzioni Voucher agli associati per la promozione sui mercati Collaborazione con ITA Roma: eventi b2b e comunicazione Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per potenziamento attività del settore e theMICAM ARESE • 7 GIUGNO 2016
Sistema Paese: sinergia tra imprese, enti e istituzioni Cabina di regia per l’internazionalizzazione Tavolo della Moda per gli eventi a Milano Rappresentare la filiera moda Percorso di integrazione tra le organizzazioni del comparto moda e accessori
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Sostegno alle imprese: le nostre richieste al Governo
Riconoscimento della centralità della manifattura italiana Defiscalizzazione e investimenti in ricerca e sviluppo dei campionari Trasferimento del carico fiscale da impresa e lavoro alle rendite ARESE • 7 GIUGNO 2016
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Dati di settore: Crisi del mercato interno Tenuta dell’export
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Acquisti di calzature delle famiglie italiane dal 2000 al 2015 (milioni di paia)
156,1
157,9
162,6
172,9
179,5
182,7
183,8
186,1
188,3
182,7
182,3
181,6
181,0
182,7
180,7
200
185,2
250
150
-30 milioni di paia dal 2008 al 2015 100 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: SITA RICERCA
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Consumi delle famiglie italiane Primo trimestre 2016 Quantità: -1,3%
Spesa: -3,7%
Prezzo medio: -2,4%
con: Uomo: Donna: Bambini/ragazzi: Sportive e sneakers: Pantofoleria:
-10,3% spesa -4,1% spesa +1,0% spesa -1,4% spesa +4,9% spesa
e e e e e
-6,1% quantità -6,1% quantità -1,4% quantità -0,4% quantità +5,9% quantità Fonte: SITA RICERCA
ARESE • 7 GIUGNO 2016
N° AZIENDE (calzaturifici) N° ADDETTI diretti PRODUZIONE
Anno 2014
Anno 2015
Var %
4.936 77.042 191,2 7.492,58 207,6 8.656,29 327,9 4.526,07 4.130,22 156,1
-1,9% +0,6% -2,9% -0,5% -3,4% +3,2% -0,5% +9,2% -2,7%
Milioni di paia
5.031 76.610 197,0 7.531,19 215,0 8.389,11 329,7 4.144,01 4.245,09 157,9
Milioni di Euro
3.009,83
2.937,09
-1,2% -2,4%
Quantità
85,3 85,0
85,0 85,0
-0,4% +0,0%
Milioni di paia Milioni di Euro
EXPORT
Il consuntivo 2015
Milioni di paia
(comprensivo delle riesportazioni)
Milioni di Euro
IMPORT
Milioni di paia
(comprensivo delle reimportazioni)
Milioni di Euro
SALDO COMMERCIALE
Milioni di Euro
CONSUMI DELLE FAMIGLIE % Export su Produzione Fonte: Stime Assocalzaturifici
Valore
ARESE • 7 GIUGNO 2016
La struttura del settore: consuntivo 2015 e trend 2016 Numero aziende ed addetti, industria+artigianato (Calzaturifici e produzione di calzature a mano e su misura)
N° AZIENDE Dicembre 2015:
4.936 (-95 su dic. 2014, -1,9%)
Marzo 2016:
4.897
N° ADDETTI Dicembre 2015:
77.042 (+432 su dic. 2014, +0,6%)
Marzo 2016:
76.994 (-48 su dic. 2015, -0,1%)
(-39 su dic. 2015, -0,8%)
Fonte: Assocalzaturifici su dati Infocamere
ARESE • 7 GIUGNO 2016
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE a favore di operai e impiegati • Settore di attività: «Pelli, cuoio e calzature»
Fonte: INPS, elaborazioni Assocalzaturifici
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT nel 2015 8,66 miliardi di € (+3,2%) 207,6 milioni di paia (-3,4%) prezzo medio +6,9% a 41,69 € / paio
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT - consuntivo 2015
Unione Europea a 28 +0,1% valore e -3,7% qtà
-3,2% valore -8,9% qtà
+1,9% valore +7,0% qtà
Prezzo medio: 30,95 € (+4,0%)
+5,9% valore -3,3% qtà
+10,6% valore +3,6% qtà
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT - consuntivo 2015 Russia e “area C.S.I.”
-31,4% valore e -30,1% qtà
Prezzo medio: 73,83 € (-1,9%)
Russia
Ucraina
Kazakistan
-32,5% valore -29,9% qtà
-37,8% valore -44,3% qtà
-23,9% valore -23,6% qtà
Peggior performance tra i top 20 mercati 7°mercato nel ranking valore
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT - consuntivo 2015 America settentrionale +16,3% valore e +3,8% qtà
Prezzo medio: 66,51 € (+12,0%)
USA
Canada
+17,0% valore +6,4% qtà
+9,0% valore -13,0% qtà
2°mercato nel ranking valore Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT - consuntivo 2015
Medio Oriente
+9,2% valore e +2,2% qtà
+7,8% valore -12,7% qtà
+14,3% valore +20,7% qtà
Prezzo medio: 48,39 € (+6,8%)
Emirati AU
Arabia Saudita Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT - consuntivo 2015 Far East
+14,3% valore e -2,7% qtà Cina
Prezzo medio: 109,89 € (+17,5%) Sud Corea
Giappone
+18,6% valore -0,1% qtà Hong Kong
+17,2% valore +4,1% qtà
+26,6% valore +15,3% qtà
-5,6% valore -12,4% qtà
miglior performance tra i top 20 mercati
Cina + Hong Kong 5°mercato nel ranking valore Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
SALDO COMMERCIALE Attivo di 4.130 milioni di euro (-2,7% sul 2014)
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Posizionamento del Made in Italy e competizione internazionale
Fonte: APICCAPS-World Footwear Yearbook 2015 (www.worldfootwear.com)
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Posizionamento del Made in Italy e competizione internazionale
Fonte: APICCAPS-World Footwear Yearbook 2015 (www.worldfootwear.com)
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Piattaforma digitale: comunicare il valore del Made in Italy al consumatore.
ARESE • 7 GIUGNO 2016
ANNARITA PILOTTI Presidente Assocalzaturifici
ABBIAMO RIACCESO I MOTORI ! grazie a tutti
ARESE • 7 GIUGNO 2016
ANNARITA PILOTTI Presidente Assocalzaturifici
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NUOVA GOVERNANCE ASSOCIATIVA Rinnovo Statuto su input riforma di Confindustria Consiglio Generale: nuovo organo direttivo Dialogo con la base Associativa e le rappresentanze territoriali
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Riposizionamento a calendario Analisi dell’offerta espositiva italiana e estera Elaborazione dei risultati da parte di una commissione esterna e riprogettazione del layout
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Profilazione
Conoscere la base associativa
Conferire valore al rapporto associativo
più servizi per gli associati
o Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera
C
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Certificazioni Test e analisi di laboratorio Servizi personalizzati per la supply chain
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Agenda Europea e Internazionalizzazione Lobby: nuovo desk Assocalzaturifici a Bruxelles Made in: scontro di valori e battaglia di civiltà MES: riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina. Rischio sistemico per l’industria manifatturiera europea
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Agenda Europea e Internazionalizzazione Accesso ai mercati:
TTIP, Transatlantic Trade & Investment Partnership
Accordo di libero scambio UE - Giappone
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Agenda Europea e Internazionalizzazione Stop alle sanzioni economiche della UE contro la Russia
Shoe Report 19 ottobre 2016 Camera dei Deputati, Roma
e Convegno Annuale Assocalzaturifici
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Sistema Paese: sinergia tra imprese, enti e istituzioni Voucher agli associati per la promozione sui mercati Collaborazione con ITA Roma: eventi b2b e comunicazione Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per potenziamento attività del settore e theMICAM ARESE • 7 GIUGNO 2016
Sistema Paese: sinergia tra imprese, enti e istituzioni Cabina di regia per l’internazionalizzazione Tavolo della Moda per gli eventi a Milano Rappresentare la filiera moda Percorso di integrazione tra le organizzazioni del comparto moda e accessori
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Sostegno alle imprese: le nostre richieste al Governo
Riconoscimento della centralità della manifattura italiana Defiscalizzazione e investimenti in ricerca e sviluppo dei campionari Trasferimento del carico fiscale da impresa e lavoro alle rendite ARESE • 7 GIUGNO 2016
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Dati di settore: Crisi del mercato interno Tenuta dell’export
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Acquisti di calzature delle famiglie italiane dal 2000 al 2015 (milioni di paia)
156,1
157,9
162,6
172,9
179,5
182,7
183,8
186,1
188,3
182,7
182,3
181,6
181,0
182,7
180,7
200
185,2
250
150
-30 milioni di paia dal 2008 al 2015 100 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: SITA RICERCA
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Consumi delle famiglie italiane Primo trimestre 2016 Quantità: -1,3%
Spesa: -3,7%
Prezzo medio: -2,4%
con: Uomo: Donna: Bambini/ragazzi: Sportive e sneakers: Pantofoleria:
-10,3% spesa -4,1% spesa +1,0% spesa -1,4% spesa +4,9% spesa
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-6,1% quantità -6,1% quantità -1,4% quantità -0,4% quantità +5,9% quantità Fonte: SITA RICERCA
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N° AZIENDE (calzaturifici) N° ADDETTI diretti PRODUZIONE
Anno 2014
Anno 2015
Var %
4.936 77.042 191,2 7.492,58 207,6 8.656,29 327,9 4.526,07 4.130,22 156,1
-1,9% +0,6% -2,9% -0,5% -3,4% +3,2% -0,5% +9,2% -2,7%
Milioni di paia
5.031 76.610 197,0 7.531,19 215,0 8.389,11 329,7 4.144,01 4.245,09 157,9
Milioni di Euro
3.009,83
2.937,09
-1,2% -2,4%
Quantità
85,3 85,0
85,0 85,0
-0,4% +0,0%
Milioni di paia Milioni di Euro
EXPORT
Il consuntivo 2015
Milioni di paia
(comprensivo delle riesportazioni)
Milioni di Euro
IMPORT
Milioni di paia
(comprensivo delle reimportazioni)
Milioni di Euro
SALDO COMMERCIALE
Milioni di Euro
CONSUMI DELLE FAMIGLIE % Export su Produzione Fonte: Stime Assocalzaturifici
Valore
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La struttura del settore: consuntivo 2015 e trend 2016 Numero aziende ed addetti, industria+artigianato (Calzaturifici e produzione di calzature a mano e su misura)
N° AZIENDE Dicembre 2015:
4.936 (-95 su dic. 2014, -1,9%)
Marzo 2016:
4.897
N° ADDETTI Dicembre 2015:
77.042 (+432 su dic. 2014, +0,6%)
Marzo 2016:
76.994 (-48 su dic. 2015, -0,1%)
(-39 su dic. 2015, -0,8%)
Fonte: Assocalzaturifici su dati Infocamere
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE a favore di operai e impiegati • Settore di attività: «Pelli, cuoio e calzature»
Fonte: INPS, elaborazioni Assocalzaturifici
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT nel 2015 8,66 miliardi di € (+3,2%) 207,6 milioni di paia (-3,4%) prezzo medio +6,9% a 41,69 € / paio
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
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EXPORT - consuntivo 2015
Unione Europea a 28 +0,1% valore e -3,7% qtà
-3,2% valore -8,9% qtà
+1,9% valore +7,0% qtà
Prezzo medio: 30,95 € (+4,0%)
+5,9% valore -3,3% qtà
+10,6% valore +3,6% qtà
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
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EXPORT - consuntivo 2015 Russia e “area C.S.I.”
-31,4% valore e -30,1% qtà
Prezzo medio: 73,83 € (-1,9%)
Russia
Ucraina
Kazakistan
-32,5% valore -29,9% qtà
-37,8% valore -44,3% qtà
-23,9% valore -23,6% qtà
Peggior performance tra i top 20 mercati 7°mercato nel ranking valore
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT - consuntivo 2015 America settentrionale +16,3% valore e +3,8% qtà
Prezzo medio: 66,51 € (+12,0%)
USA
Canada
+17,0% valore +6,4% qtà
+9,0% valore -13,0% qtà
2°mercato nel ranking valore Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
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EXPORT - consuntivo 2015
Medio Oriente
+9,2% valore e +2,2% qtà
+7,8% valore -12,7% qtà
+14,3% valore +20,7% qtà
Prezzo medio: 48,39 € (+6,8%)
Emirati AU
Arabia Saudita Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
EXPORT - consuntivo 2015 Far East
+14,3% valore e -2,7% qtà Cina
Prezzo medio: 109,89 € (+17,5%) Sud Corea
Giappone
+18,6% valore -0,1% qtà Hong Kong
+17,2% valore +4,1% qtà
+26,6% valore +15,3% qtà
-5,6% valore -12,4% qtà
miglior performance tra i top 20 mercati
Cina + Hong Kong 5°mercato nel ranking valore Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
SALDO COMMERCIALE Attivo di 4.130 milioni di euro (-2,7% sul 2014)
Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Posizionamento del Made in Italy e competizione internazionale
Fonte: APICCAPS-World Footwear Yearbook 2015 (www.worldfootwear.com)
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Posizionamento del Made in Italy e competizione internazionale
Fonte: APICCAPS-World Footwear Yearbook 2015 (www.worldfootwear.com)
ARESE • 7 GIUGNO 2016
Piattaforma digitale: comunicare il valore del Made in Italy al consumatore.
ARESE • 7 GIUGNO 2016
ANNARITA PILOTTI Presidente Assocalzaturifici
ABBIAMO RIACCESO I MOTORI ! grazie a tutti
