indagine di mercato / nota settoriale macchine tessili / dati 2009

Report 13 Downloads 63 Views
          

1

INDAGINE DI MERCATO / NOTA SETTORIALE MACCHINE TESSILI / DATI 2009

TEHERAN NOV. 2010

          

2

1. The  general  economic  situation  in  the  country  (GDP  growth  rate,  inflation  unemployment,  external  trade  balance,  political  and  economical  topics  no  more than 5‐6 lines) 1‐ Iran’s General Economical Situation  Economical  vice‐president  of  Central  Bank,  has  announced  the  economic  growth  of  3  percent for Iran, considering the International Monetary Fund’s (IMF) forecast. Due to  the oil price increase in last 4 decades, the inflation rate was diminishing in last decade  in the way that in November and December (Azar) of 2009 the price growth was in its  lowest  level  of  7.4,  although  from  the  January  to  March  of  the  next  year,  it  has  amounted  10.3.  Iranian  Statistics  Center  has  reported  the  rate  14.6%  for  unemployment.  The  director  general  of  commercial  planning  department  of  Trade  Promotion Organization of Iran expressed that Iranian foreign business in last year was  USD 153 billion, that shows the economical power growth of the country. According to  the WTO, foreign business of Iran is USD 173 billion. 2. Summary of The economic trend in The textile sector(no more than 5‐6 lines)  Due  to  lack  of  proper  attention  and  needed  supports,  Iran’s  Textile  Industry  has  encountered  serious  problems,  which  has  clear  and  visible  effects  on  textile  products.  Hence, we hope that the following affairs can be useful and make a new horizon for this  industry.  1‐ Replacing  old  and  timeworn  machineries  with  new  and  modern  ones  and  maximum usage of the installed machines.  2‐ Optimum using of labors and eliminating extra ones, continuous training related  to the job, and making proper relationship between industry and universities.  3‐ Financial  support  of  factories  for  providing  good  raw  materials  and  solving  monetary problems.  4‐ Converting non‐generating assets to usable ones.  5‐ Making  efforts  for  providing  proper  raw  materials  in  order  to  produce  high  quality products.  6‐ Proper  control  and  supervision  on  production  for  monitoring  quality  in  three  levels of raw material, production process and final product.  7‐ Optimum  using  of  Information  Technology  and  caring  about  design  and  R&D  departments.  8‐ Effective  utilizing  of  scientific  systems  of  marketing  and  sale  benefiting  from  suitable advertising methods.  9‐ Providing bank loans with lower interest for textile industry  10‐ Eliminating economical abuses and making equality in all enterprises  11‐ Revision  in  laws  and  regulations  related  to  commercial  and  exporting,  and  reduction in taxes in the industries specially textile industry  12‐ Rectification and improvement of working and insurance for the industries with  high rate of employment such as textile 

          

3

    13‐ Preventing goods smuggling and irregular import, and make fabric import official  and certified  14‐ More cooperation between chambers of commerce and NGOs in textile field in  order to provide useful information for production and export  15‐ Making  proper  culture  for  removal  negative  thoughts  on  Iranian  industries  specially textile industry, in order to encourage people to use domestic products  

3. Imports of textile machinery (value in US$ 1000 and variation over the same period  of the previous year) 

Table 1. Iran Textile Machinery Import 21.3.2008‐20.3.2009 21.3.2009‐20.3.2010 3.2010 – 7.2010 Value  HS Code Items Tariff No. Weight  Weight  Weight  Growth  US$ 1000 US$ 1000 US$ 1000 Rate (Tons) (Tons) (Tons) (8444+8445) 266,773  11,709  67,032  7,912  18,463  1,103  ‐75%  spinning   (8446) 77,747  6,407  74,471  7,029  2  0.1  ‐4%    weaving   (8447) 18,778  1,910  21,890  1,422  4,734  539  17%    Knitting (8448) 17,625  820  24,088  1,119  44  2  37%    Accessories (8449) 9,931  523  3,833  197  2,018  230  ‐61%    Non‐woven (8451) 35,466  3,993  52,163  6,411  80  26  47%    Finishing 416,389  24,839  239,644  23,895  23,322  1,671  ‐42%  Total Source: TIS (Trade Info‐Operational System), Trade Promotion Organization of Iran, based on Iran’s customs statistics http://www.tpo.ir

*     Iranian  calendar  year  begins  on  March  21  and  finishes  on  March  20.  In  the  report,  also  standard Christian year is used for international statistics and comparisons.                 

          

4

  Table2. Iran Textile Machinery Import sorted by Origin (US$ 1000, 21.3.2008‐ 7.2010)   

  spinning  weaving  Knitting Accessories Non‐woven Finishing  Total   Percent ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1,374  1,374  0.18%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  34  34  0.004%  861  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  861  0.11%  35,663  38,079  7,852  14,171  6,048  14,461  116,274 15%  11,801  7,957  2,378  8,000  117  1,179  31,432  4%  143  233  339  ‐  ‐  ‐  716  0.09%  ‐  ‐  ‐  5  ‐  ‐  5  0.001%  7,358  338  292  184  2  5,602  13,775  2%  349  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  349  0.05%  739  ‐  ‐  49  ‐  ‐  788  0.10%  120  238  ‐  ‐  ‐  32  391  0.05%  357  ‐  ‐  3  ‐  ‐  360  0.05%  199,314  2,743  3,693  700  ‐  13,581  220,031 29%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  29  29  0.004%  1,199  397  721  115  ‐  703  3,136  0.41%  ‐  644  466  ‐  ‐  348  1,458  0.19%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  9  9  0.001%  30,729  19,775  6,866  3,182  1,224  23,933  85,708  11%  ‐  ‐  ‐  2  ‐  ‐  2  0.0003%

  Country   Azerbaijan Belarus    South Africa   Germany   Austria   Armenia   Ethiopia   Spain   Estonia   Slovakia   Slovenia   Australia   UAE   Indonesia   England   Ukrain   USA   Italy   Ireland        

          

  Brazil   Belgium   Bulgaria   Pakistan   Portugal   Thailand   Taiwan   Turkey   Czech rep.   Syria   Korea   Macedonia   China   Denmark   Japan   Singapore   Sweden   Switzerland   Saudi Arabia   Oman   Russia   France   Kirghizstan   Cyprus

‐  3,248  ‐  ‐  476  ‐  842  12,456  114  ‐  6,066  98  18,627  ‐  1,734  ‐  ‐  17,662  ‐  ‐  88  10,915  ‐  ‐ 

5

‐  95,863  ‐  ‐  53  ‐  769  13,540  767  115  78  ‐  2,079  ‐  634  ‐  ‐  3,963  ‐  ‐  268  1,123  ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  6  14  ‐  3,914  2,384  399  ‐  4,355  ‐  6,018  59  2,340  154  201  628  ‐  ‐  605  17  76  15 

‐  3,272  130  21  ‐  8  507  1,663  87  ‐  1,554  ‐  3,031  ‐  963  ‐  76  3,944  ‐  ‐  94  9,736  ‐  ‐ 

‐  76  ‐  ‐  ‐  ‐  4  1,030  ‐  ‐  ‐  ‐  6,044  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5  ‐  ‐ 

3  1,458  ‐  ‐  ‐  ‐  433  12,323  276  5  2,442  ‐  14,366  50  31  2  18  2,852  51  64  145  1,874  ‐  ‐ 

3  0.0004% 103,916 14%  130  0.02%  27  0.004%  543  0.07%  8  0.001%  6,468  0.8%  43,396  6%  1,643  0.21%  120  0.02%  14,496  2%  98  0.01%  50,165  6.5%  109  0.01%  5,701  0.7%  155  0.02%  295  0.04%  29,049  3.8%  51  0.007%  64  0.008%  1,199  0.16%  23,670  3%  76  0.01%  15  0.002% 

 

          

6

  Qatar ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10  0.001%    Kuwait ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2  2  0.0003%   Poland 2,352  ‐  ‐  50  1,234  ‐  3,636  0.5%    Canada 134  ‐  32  21  ‐  2  190  0.02%    Croatia 82  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  82  0.01%    Luxemburg ‐  ‐  ‐  4  ‐  ‐  4  0.001%    Georgia ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  85  85  0.01%    Lebanon ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  79  79  0.01%    Malaysia 173  ‐  78  7  ‐  ‐  259  0.03%    Hungary 75  195  ‐  ‐  ‐  ‐  270  0.04%  Chabahar free  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  639  639  0.08%    zone   Kish free zone ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  55  55  0.007%    Norway ‐  ‐  ‐  72  ‐  ‐  72  0.009%    Netherland 16  7  333  221  ‐  7  584  0.08%    India 2,283  273  810  998  ‐  444  4,808  0.6%    Hong kong 4  ‐  38  35  ‐  57  134  0.02%    Greece ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  59  59  0.01%    Total 366,077  190,132  45,084  52,916  15,783  99,106  769,098 100%    Percent 48%  25%  6%  7%  2%  13%  100%    Source: TIS system, Trade Promotion Organization of Iran, based on Iran’s customs statistics

       

          

7

  4. Origin of imported Textile machinery   http://www.tpo.ir

It  is  reported  that  some  Italian  companies  used  UAE  as  an  intermediate  for  export  to  Iran, so it is estimated that the difference between Germany and Italy exports to Iran is  less than the amount shown in the table.    4.1 Textile machinery market dynamic during last decade Table 3.1. Textile Machinery Exports of selected Countries to Iran (US$ 1000,based on SITC 724)    Country

2000 

2001 

2002 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

  Italy

17,370 

34,109 

43,952 

64,478  102,316

66,052 

55,262 

63,454 

59,399 

39,334 

  Germany

51,839 

39,575 

90,274 

79,330 

83,336  117,169

77,417 

59,168 

37,525 

43,061 

  Switzerland

28,174 

27,734 

29,721 

19,978 

30,205 

39,271 

16,453 

12,299 

12,670 

3,024 

  China

7,216 

9,998 

14,909 

16,411 

22,717 

20,278 

39,173 

47,160 

62,207 

63,455 

  Australia

8,119 

15,010 

6,783 

20,160 

19,241 

11,219 

1,798 

6,575 

7,185 

9,721 

  Korea

4,356 

5,217 

6,983 

8,665 

18,396 

18,794 

25,043 

26,115 

42,604 

50,253 

  France

4,655 

8,819 

4,273 

12,224 

15,933 

13,217 

10,643 

14,703 

8,442 

6,216 

  Spain

2,404 

2,741 

4,359 

8,165 

13,146 

13,105 

9,132 

10,223 

4,671 

‐ 

  Turkey

1,622 

2,158 

3,854 

15,491 

10,273 

8,275 

9,944 

11,821 

13,217 

20,101 

  Japan

4,998 

6,047 

4,444 

5,088 

8,197 

6,214 

4,543 

3,706 

4,793 

3,663 

  Belgium

1,719 

2,832 

2,777 

4,172 

6,758 

7,722 

8,967 

4,588 

7,273 

7,480 

  England

2,126 

5,343 

5,746 

6,796 

3,591 

4,241 

2,056 

5,466 

1,831 

1,040 

  India

333 

3,859 

2,716 

3,385 

2,947 

1,490 

1,336 

‐ 

‐ 

2,466 

  Czech Rep.

1,332 

951 

1,275 

1,458 

2,091 

4,929 

1,488 

375 

336 

520 

  Total

2003 

2004 

136,264  164,391  222,066  265,800 339,146 331,976 263,255  265,652  262,153 250,333 Source: UNSD (United Nation Statistic Division) based on the exporter countries data 

According to the Iranian customs administration data, UAE has a considerable role (as a  re‐exporter) and is necessary to be included in the International comparison. However,  this  report  consists  of  exporting  countries  data  from  UNSD  (united  nation  statistic 

          

8

division)  for  world  export  to  Iran  and  has  mainly  analyzed  exports  of  14  major  textile  machinery exporters to Iran.  Both  SITC  724  and  HS  systems  are  used  to  reach  better  approach  and  analysis  of  the  market. Countries are sorted in their amount of their export to Iran in 2009.    Table 3.2. Iran’s share from Total Exports of Textile Machinery (based on SITC 724)  Country  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Italy  0.67%  1.27%  1.61%  2.05%  3.09% 2.17% 1.7%  1.85%  1.95%  Germany  1.24%  0.98%  2.16%  1.54%  1.54% 2.25% 1.38%  0.93%  0.69%  Switzerland  1.89%  1.99%  2.00%  1.20%  1.68% 2.44% 0.94%  0.64%  0.80%  China  0.94%  1.35%  1.62%  1.29%  1.48% 1.04% 1.53%  1.54%  1.99%  Australia  5.33%  9.78%  4.09%  10.39% 9.91% 4.84% 0.84%  2.73%  3.26%  Korea  0.64%  0.80%  0.84%  0.84%  1.51% 1.29% 1.47%  1.40%  2.15%  France  0.52%  1.07%  0.53%  1.25%  1.61% 1.37% 1.06%  1.38%  1.03%  Spain  0.95%  1.08%  1.73%  2.65%  3.75% 3.98% 2.83%  2.63%  1.38%  Turkey  3.54%  3.58%  5.99%  17.01% 7.94% 4.67% 4.27%  4.98%  4.96%  Japan  0.16%  0.23%  0.16%  0.16%  0.25% 0.21% 0.14%  0.11%  0.17%  Belgium  0.57%  1.02%  1.00%  1.12%  1.74% 1.63% 2.24%  1.15%  1.74%  England  0.49%  1.48%  1.80%  1.74%  1.12% 1.27% 0.68%  1.72%  0.68%  India  0.30%  3.85%  2.89%  2.65%  2.71% 1.18% 1.08%  0%  0%  Czech rep.  0.45%  0.32%  0.37%  0.34%  0.41% 0.98% 0.26%  0.05%  0.06%  Total  0.89%  1.13%  1.46%  1.44%  1.74% 1.71% 1.24%  1.13%  1.25%  Source :UNSD (United Nation Statistic Division) based on the exporter countries data 

2009  1.88%  1.32%  0.35%  2.62%  6.76%  2.63%  1.23%  0%  7.81%  0.23%  2.03%  0.62%  1.75%  0.16%  1.78% 

          

9

Table 3.3. Textile M/C Exporters Shares from Iran's Imports (based SITC 724)  Country   Italy  

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

12.75%  20.75%  19.79%  24.26% 30.17% 19.90% 20.99% 23.89%  22.66%

15.71% 

 Germany   38.04%  24.07%  40.65%  29.85% 24.57% 35.29% 29.41% 22.27%  14.31%

17.20% 

 Switzerland   20.68%  16.87%  13.38%  7.52% 

8.91%  11.83%

6.25% 

4.63% 

4.83% 

1.21% 

 China  

5.30% 

6.08% 

6.71% 

6.17% 

6.70% 

6.11%  14.88% 17.75%  23.73%

25.35% 

 Austria  

5.96% 

9.13% 

3.05% 

7.58% 

5.67% 

3.38% 

0.68% 

2.48% 

2.74% 

3.88% 

 Korea  

3.20% 

3.17% 

3.14% 

3.26% 

5.42% 

5.66% 

9.51% 

9.83%  16.25%

20.07% 

 France  

3.42% 

5.36% 

1.92% 

4.60% 

4.70% 

3.98% 

4.04% 

5.53% 

3.22% 

2.48% 

 Spain  

1.76% 

1.67% 

1.96% 

3.07% 

3.88% 

3.95% 

3.47% 

3.85% 

1.78% 

0.00% 

 Turkey  

1.19% 

1.31% 

1.74% 

5.83% 

3.03% 

2.49% 

3.78% 

4.45% 

5.04% 

8.03% 

 Japan  

3.67% 

3.68% 

2.00% 

1.91% 

2.42% 

1.87% 

1.73% 

1.40% 

1.83% 

1.46% 

 Belgium  

1.26% 

1.72% 

1.25% 

1.57% 

1.99% 

2.33% 

3.41% 

1.73% 

2.77% 

2.99% 

 England  

1.56% 

3.25% 

2.59% 

2.56% 

1.06% 

1.28% 

0.78% 

2.06% 

0.70% 

0.42% 

 India  

0.24% 

2.35% 

1.22% 

1.27% 

0.87% 

0.45% 

0.51% 

0.00% 

0.00% 

0.99% 

 Czech Rep.   0.98% 

0.58% 

0.57% 

0.55% 

0.62% 

1.48% 

0.57% 

0.14% 

0.13% 

0.21% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 Total  

100% 

 Source: UNSD (United Statistic Division) based on the exporter countries data  

For the finishing period, in 2008 Italy was the second textile machinery exporter to Iran,  above Germany and narrowly after chine, who has shown great growth in his export to  Iran in last 5 years. Meanwhile in 2009, while total Iran’s import of textile machinery has  decreased  by  4.5%,  Italian  export  to  Iran  shows  an  important  decrease  of  more  that  33%, and Germany (known traditionally as the first exporter of textile machinery to Iran)  has increased its export by 14.7%.  The other fact is that Iran’s import from Italy has the share of 1.88 of total Italian textile  machinery export, whilst this number is 1.32 for Germany.  This shows that Italy has had  a better market penetration in Iran compare to Germany, while still away from China as  the biggest textile machinery exporter with the share of 2.62.  There  are  also  some  other  countries  that  Iran  has  higher  share  than  average  (1.78)  in  their total export such as Australia (6.76), Turkey (7.81), Korea (2.63), Belgium (2.03).   

          

10

   

4.2. Textile machinery market dynamics by categories in details (2005)    Information for the next years is not uploaded in the UN website. So the Iran’s customs data are  used. Therefore, Iranian year is used in the following statistics, which starts from March 21 and  ends in March 20. 

Table 4.1. Iran's Textile machinery imports for sectors (US$ 1,000)  HS code 

1380 

1381 

1382 

1383 

1384 

1385 

1386 

1387 

1388 

1389  (up to 5th month) 

Year 

2001  2002 

2002  2003 

2003  2004 

2004  2005 

2005  2006 

2006  2007 

2007  2008 

2008  2009 

2009  2010 

2010   

84.44  84.45  84.44+84.45  84.46  84.47     84.48  84.49      84.51  Total 

16126  72399  88524  51616  18476  18977  5410  12313  195315 

19510  107719  127228  32710  29930  17512  15648  31273  254301 

90214  123049  213263  110910  18898  24503  5817  48575  421967 

204507  62266  266773  77747  18778  17625  9931  35466  426321 

21319  45411  66730  73194  22568  25035  3830  50168  241525

11502  28731  40233  55002  8245  7169  9012  22499  142161 

41391  54172  20770  51610  88519  135728 187718 105243 129910  189900 208487 156853 55315  91736  62390  55112  36548  50979  26590  12311  15098  20962  20793  16479  32700  26833  52906  467  42577  49760  44499  44386  312148  430171 415665 285608 Source: Iran’s Customs Data 

The last column shows the statistics of first 5 month of the Iranian year and cannot be compared  to the others.  Table 4.1. shows a serious decrease in total Iran’s import of textile machinery in the last period  (2009‐2010)  by  43%.  (from  US$  426  million  to  241  million).  In  spinning  section,  we  observe  a  significant reduction in machinery import, 49% in 2008 and another 27% in 2009. Comparing to  total  textile  machinery  import,  spinning  section  shows  reduction  and  have  the  share  of  20%,  while it used to be half of the textile machinery import in last periods. Meanwhile, the share of  spinning in world export in textile machinery has also reduced from 19.9% in last period (1997‐ 2003) to 13.8%.  For weaving section, we see a similar trend, with a important difference, that it has experienced  a great increase (more than double) in 2008 and a significant decrease after that (about 30%),  and also another slight reduction in the last year (5.8%).  Since  these  two  sections  (spinning  and  weaving)  have  always  played  important  roles  in  textile  machinery import, the considerable reduction in total import is mainly caused by them. 

          

11

In knitting and finishing, any important and significant rise or fall cannot be seen, although  there’s a high increase in texturizing and drawing of synthetic yarns in 2009 and then returning  to normal. Iran’s knitting and finishing import has lower share in total than in the world.  In non‐woven section, although we observed good investment up to 2006, in recent years it has  significantly decreased and has remained in low level, with slight up and down.     

Table 4.2. Comparision between Iran imports and world textile M/C trade(US$ million) Average Period 1997‐2003  HS Code  Iran Imports  World Exports  Value  Share  Value  Share  84.44  33.2  14.5%  567  4.0%  84.45  82.3  36.1%  2796  19.9%  84.44+84.45  115.5  50.6%  3363.8  23.9%  84.46  42.5  18.6%  1366.9  9.7%  84.47  22.7  9.9%  2524.5  18.0%  84.48  17.8  7.8%  3821.6  27.2%  84.49  10.3  4.5%  259.5  1.8%  84.51  19.4  8.5%  2722.4  19.4%  Total  228.2  100.0%  14058.8  100.0%  Source: UNSD (United Nation Statistic Division) 

Whilst Iran used to be among 20 first importers in 2005, now does not possess any place  in the list of 2008 and 2009. This can be justified in two points of view. One is the world  situation and the investment of other countries such as Pakistan, which have invested  largely  in  this  industry.  The  other  point  is  the  investment  condition  in  Iran  that  has  somehow reduced due to some economical problems and the lack stability in situation  and safety of investment.        Statistics for the years 2005 to 2009, (based on the Iran’s customs data) is shown in the  following table.  US$ million  90.2  123.0  213.3 

HS system description Tariff No.  ‐  84.44  ‐  84.45    spinning 84.44+84.45 

          

12

110.9  18.9  24.5  5.8  48.6 

  weaving   Knitting   Accessories   Non‐woven   Finishing

84.46  84.47  84.48  84.49  84.51   

No.  1 

Table 4.4. Most important textile machinery importers  Import Value Import Value Country  No. Country  (US$ 2008)  (US$ 2009)  china  4176  1  china  2856 



USA 

3100 



USA 

2810 



Germany 

1171 



India 

1295 



Turkey 

1096 



Hong Kong 

722 



Hong Kong 

970 



Germany 

715 



Italy 

946 



Canada 

644 



Brazil 

765 



Brazil 

566 



Mexico 

716 



Japan 

530 



Canada 

702 



Italy 

509 

10 

Japan 

674 

10 

Turkey 

505 

11 

France 

494 

11 

Mexico 

473 

12 

Spain 

488 

12 

France 

350 

13 

England 

481 

13 

Thailand 

321 

14 

Thailand 

450 

14 

England 

303 

15 

Belgium 

406 

15 

Belgium 

252 

16 

Pkistan 

385 

16 

Pkistan 

217 

17 

Switzerland 

382 

17 

Switzerland 

212 

Source : UNSD(United Nation Statistic Division) based on the SITC 724 data 

          



13

In  the  4th  revision  of  SITC  724  coding,  Iran’s  rate  is  not  in  the  top  importer  countries. 

  4.2.1 Spinning Category   Table 5.1. Iran Textile M/C Imports(2009):  Spinning Category (HS 84.44+84.45)  Share of Iran Share   Share  from  Export to   from Total   from Total  Total 14 countries Country   Iran (US $)  Exports  Iran Imports  Exports  Italy  8,416,819  2.0%  19.2%  21.7%  Germany  12,616,000  2.2%  28.8%  30.1%  Switzerland  93,516  0.1%  0.2%  7.3%  China  8,371,887  5.3%  19.1%  8.2%  Austria  606,901  3.9%  1.4%  0.8%  Korea  1,570,749  3.8%  3.6%  2.2%  France  2,113,163  3.7%  4.8%  3.0%  Spain  ‐  0.0%  0.0%  0.0%  Turkey  4,505,539  7.8%  10.3%  3.0%  Japan  678,266  0.2%  1.5%  19.1%  Belgium  3,365,105  14.1%  7.7%  1.2%  England  ‐  0.0%  0.0%  0.6%  India  1,493,932  8.9%  3.4%  0.9%  Czech Rep.  ‐  0.0%  0.0%  1.8%  Total  43,831,877  100%  100%  Source: UNSD (United Statistic Division) based on the exporter countries data  During the last decade, more than 20% of Iran’s textile machinery imports was yarn    production machinery. In 2009, Italy had less than 20% of total Iran’s spinning machinery import that shows a  reduction compare to last periods. Germany, Italy and recently China play the main    roles in spinning machinery import.                  

          

14

            4.2.2 Weaving category Table 5.2. Iran Textile M/C Imports(2009):  weaving Category (HS 84.46)  Share  from  Share   Share of Iran  from Total   from Total  Total 14 countries  Exports  Iran Imports Exports  Italy  4,014,137  3.1%  20.6%  19.15%  Germany  9,082,000  6.3%  46.5%  21.37%  Switzerland  149,437  0.3%  0.8%  7.63%  China  252,009  0.3%  1.3%  11.28%  Austria  3,929,913  16.3%  20.1%  3.58%  Korea  101,361  1.0%  0.5%  1.57%  France  76,413  0.8%  0.4%  1.34%  Spain  ‐  0.0%  0.0%  0.00%  Turkey  1,767,411  6.6%  9.1%  3.98%  Japan  ‐  0.0%  0.0%  27.69%  Belgium  798  0.1%  0.0%  0.10%  England  95,183  5.4%  0.5%  0.26%  India  52,243  1.4%  0.3%  0.55%  Czech Rep.  ‐  0.0%  0.0%  1.51%  Total  19,520,905  100%  100%  Source: UNSD (United Statistic Division) based on the exporter countries data  Country 

Export to   Iran (US $) 

  Germany, Italy and Austria benefited from Iran are weaving machinery market in 2009  (87% of total market). But, Japan as biggest weaving M/C exporters of the world had an  insignificant  share  in  Iran  market.  Italy  has  got  higher  percentage  compare  to  last  periods, and Germany, as the top exporter to Iran, has got stronger.  Due  to  investment  in  Polypropylene  bags circular  weaving machinery, Austria  weaving  machinery exports to Iran is significant.  Belgium exported weaving machinery to Iran mainly for making woven carpets, and due  to  carpet  market  in  Iran  that  doesn’t  spend  good  times  (specially  there’s  no  need  for  new investment), its export is too low.  Although  China  has  improved  in  world  export  market  and  also  in  other  parts  (rather  than weaving) in Iran, it doesn’t have a good share in Iran’s market.  Italian  rapier  weaving  machines  are  very  famous  in  Iran,  but  Iranian  weavers  (mainly  small units) import second‐hand Italian rapier weaving machinery from Italy. 

          

15

      4.2.3 Knitting category   In 2009, Germany is still the top knitting machinery exporter to Iran, although its share  has  a  great  reduction  from  77%  in  2005  to  25.6%  in  2009.  In  this  period,  Italy  has  increased  its  share  more  than  4  times  to  11.6%.  The  most  important  change  is  China  that has reached to 30% of Iranian market. The main reason is their low price. Korea and  Turkey has got a significant share, also.  By high quality machinery that Italy has, if it can compete with Chinese price, they could  have greater share in future.  Table 5.3. Iran Textile M/C Imports(2009):  knitting Category (HS 84.47)  Share of Iran Share   Share  from   from Total   from Total  Total 14 countries Exports  Iran Imports  Exports  Italy  1,333,256  0.6%  11.6%  11%  Germany  2,934,000  0.4%  25.6%  35%  Switzerland  29,693  0.0%  0.3%  4%  China  3,456,684  0.8%  30.1%  22%  Austria  ‐  0.0%  0.0%  0%  Korea  2,089,328  2.3%  18.2%  4%  France  ‐  0.0%  0.0%  1%  Spain  ‐  0.0%  0.0%  0%  Turkey  1,036,167  3.9%  9.0%  1%  Japan  482,815  0.1%  4.2%  19%  Belgium  ‐  0.0%  0.0%  0%  England  60,778  0.2%  0.5%  1%  India  27,804  0.9%  0.2%  0%  Czech Rep.  29,693  0.4%  0.3%  0%  Total  11,480,218  100%  100%  Source: UNSD (United Statistic Division) based on the exporter countries data  Country 

           

Export to   Iran (US $) 

          

16

 

4.2.4 Accessories category   Table 5.4. Iran Textile M/C Imports(2009):  Accessories Category (HS 84.48)  

 Country  

 Export to   Iran (US $)  

 Share of Iran   from Total   Exports  

 Share    from Total   Iran Imports  

 Share  from  Total 14 countries   Exports  

 Italy  

              2,914,560  

0.9% 

12.3% 

14% 

 Germany  

              4,909,000  

1.2% 

20.7% 

18% 

                2,616,708   Switzerland  

0.6% 

11.0% 

17% 

 China  

              3,305,963  

1.2% 

13.9% 

11% 

 Austria  

              1,100,560  

2.6% 

4.6% 

2% 

 Korea  

              1,545,919  

1.9% 

6.5% 

3% 

 France  

              1,733,878  

0.8% 

7.3% 

9% 

 Spain  

                        ‐    

0.0% 

0.0% 

0% 

 Turkey  

                540,197  

2.3% 

2.3% 

1% 

 Japan  

                224,116  

0.1% 

0.9% 

8% 

 Belgium  

              3,452,400  

2.9% 

14.5% 

5% 

 England  

                480,479  

0.8% 

2.0% 

2% 

 India  

                649,861  

1.0% 

2.7% 

3% 

 Czech Rep.                   283,846  

0.2% 

1.2% 

5% 

-

100% 

100% 

 Total  

            23,757,487  

 Source: UNSD (United Statistic Division) based on the exporter countries data    

Iran’s  imports  of  accessories  for  textile  machinery  in  2009  shows  a  47%  decrease  compare  to  2005.  Germany  and  Switzerland  are  again  the  most  important  exporters,  while  their  share  has  reduced  and  Italy  and  China  are  now  two  other  main  providers.  Italy’s export in this part shows a good improve compare to last periods.           

          

17

      4.2.5 Non‐woven category   Table 5.5. Iran Textile M/C Imports(2009):  Nonwoven Category (HS 84.49)    Share  from   Share    Share of Iran  from Total  Total 14 countries  from Total   Exports   Iran Imports  Exports    Italy                   181,134   2.3%  3.4%  2%   Germany                 4,926,000   1.8%  92.5%  72%   Switzerland                           ‐     0.0%  0.0%  0%   China                   156,781   0.9%  2.9%  5%   Austria                       2,009   0.0%  0.0%  4%   Korea                       2,900   0.0%  0.1%  3%   France                     22,229   0.1%  0.4%  9%   Spain                           ‐     0.0%  0.0%  0%   Turkey                       2,401   1.0%  0.0%  0%   Japan                           ‐     0.0%  0.0%  2%   Belgium                           ‐     0.0%  0.0%  0%   England                           ‐     0.0%  0.0%  1%   India                           ‐     0.0%  0.0%  0%   Czech Rep.                     33,956   0.6%  0.6%  1%   Total                     5,327,410  100%  100%   Source: UNSD (United Statistic Division) based on the exporter countries data    Country  

 Export to   Iran (US $)  

 

Compare to 2005, Iran’s import of non‐woven machinery has a great reduction of 86%,  from more that US$ 39 million to 5.3 million. Germany plays the main role in Iran, and  Italy  and  China  has  a  small  share  in  Iran’s  market.  Other  countries  do  not  have  significant share in Iran’s market.             

          

18

  4.2.6. Finishing category  Italian Finishing machineries are strong in the world.  Although Italy was second in Iran’s  market before (Germany was the first), in 2009 Italy has significantly higher share and  reached  over  36%  of  Iranian  market.  The  figures  show  a  considerable  reduction  for  Germany and Switzerland, and China and Turkey has got high share.     

Table 5.6. Iran Textile M/C Imports(2009):  Finishing Category (HS 84.51)  Share of Iran Share   Share  from   from Total   from Total  Total 14 countries Country  Exports  Iran Imports  Exports  Italy  16,902,448  3.5%  36.6%  16%  Germany  5,548,000  0.7%  12.0%  25%  Switzerland  127,564  0.1%  0.3%  4%  China  8,594,023  3.4%  18.6%  8%  Austria  4,053,073  11.9%  8.8%  1%  Korea  1,179,945  0.2%  2.6%  21%  France  2,234,035  1.0%  4.8%  7%  Spain  ‐  0.0%  0.0%  0%  Turkey  6,275,090  5.5%  13.6%  4%  Japan  59,508  0.1%  0.1%  2%  Belgium  449,159  0.3%  1.0%  4%  England  394,017  0.3%  0.9%  4%  India  241,277  1.9%  0.5%  0%  Czech Rep.  145,994  0.1%  0.3%  4%  Total  46,204,133  29.1%  100%  100%  Source: UNSD (United Statistic Division) based on the exporter countries data  Export to   Iran (US $) 

          

19

5.Positive qualities of Italian textile machinery production and trade  Italian  textile  machinery  is  generally  accepted  as  high  quality  and  simultaneously  with  proper  price  in  Iran.  In  some  sections  such  as  semi–worsted  spinning,  rapier  weaving  machinery and finishing, Italian machinery are very well–known in the market and generally  accepted as the best ones.  It  must  be  mentioned  that  with  regard  to  investment  trends  in  Iran’s  textile  industry,  investment  in  finishing  has  grown  considerably  and  regarding  the  tendency  toward  high  quality  finished  fabric,  this  trend  will  continue  and  Italian  machinery  manufacturers  will  have good opportunity in this segment.  In  short  staple  spinning  part,  Italian  Machines  have  a  long  experience  in  Iran  with  good  background, but needs to regain investors’ reliance.  Totally, having good background in both quality and price, Italian manufacturers have great  opportunity  in  Iran’s  market.  A  new  competitor  rather  than  well‐known  European  Manufacturer is China. With the low price that China has presented its products, one should  give a competitive advantages and price, and extra advantages in functionality and quality. 

6. Shortcomings of Italian textile machinery production and trade  As seen in this study, Italian textile machinery manufacturers have had a good growth in Iran  market share compare to last five years. However, there is still good potentials for getting  larger share, as well as the opportunities of expanding the market itself.  The fact about Iranian market is that there are still lots factories with old machinery which  need rehabilitation, and also many existing processes of garment production from fiber to  cloth  are  done  traditionally  and  can  be  modernized  with  brand  new  machinery  and  equipments.  This  is  more  sensible  specially  in  finishing  section.  There  are  still  many  traditional  fabric  finishing in different sections, especially in knitting products that finishing is being done in  small enterprises and workshops without proper machinery.  Some  other  reasons  that  have  negative  effect  on  Italian  machinery  sell  in  Iran  can  be  mentioned as follow:  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Iranian tendency toward the famous names of manufacturers  Lack of enough ability of representatives for marketing and services  Low knowledge and information of some investors  Difference  between  high  quality  machinery  and  low  quality  ones  cannot  be  easily  distinguished  Decrease in new investment in Iran Industry   

          

20

  In order to overcome the breaks, proper market study and holding some seminars and crash  courses can be helpful.  

  Table 6. Iran Textile M/C Imports from Italy(2009)  Items  Export to Iran(US$)  10,289  Spinning  9,326  Weaving  5,914  Knitting  2,251  Accessories  195  Nonwoven  15,019  Finishing  Source: UNSD(United Nation Statistic Division)based on the exporter  countries data      Company Bonyanbaft Parande Shargh.Delijan Rangtab Azar Falahatian.Paindarvaze Etemadiye Behin Nassaj.Esfahan Falahatian.Paindarvaze Mirbagheri Mirbagheri Mirbagheri Alyafsazane Behkoosh Armaqan.Shiraz Talaris.Kashan Alyafsazane Behkoosh Farshe Zomorod.Mashhad Zarinris.Golestan Goharbafan Azargoldis Tab Parsiloon

Product Polypropylene fiber Bicomponent fiber Cotton short staple yarn Cotton yarn Cotton yarn PolyesterCotton yarn PolyesterCotton yarn PolyesterCotton yarn Polyesterviscose yarn Polyesterviscose yarn Worsted yarn Semi-worsted yarn Semi-worsted yarn Carpet yarn Carpet yarn Hibulk Yarn Filament yarn Filament yarn Filament yarn

Capacity

Unit

Provice

3000

Tons

Semnan

6000

Tons

Markazi

1800

Tons

Azarbayjane sharghi

1400 2200

Tons Tons

Esfahan Booshehr

400

Tons

Esfahan

1600

Tons

Esfahan

1500

Tons

Esfahan

1500

Tons

Esfahan

1500

Tons

Esfahan

10500

Tons

Esfahan

2000

Tons

Esfahan

3000

Tons

Esfahan

20100 3000 2650 2500 3000 10950

Tons Tons Tons Tons Tons Tons

Esfahan Khorasane razavi Golestan Esfahan Zanjan Lorestan

          

21

Alyafsazane Behkoosh Bonyanbaft Ahmadreza Navabfar Azargoldis Tab Simin Alyaf.Yazd Zarbaft Pars Mahoot Kavir Mohamadreza Zareie Dibarisane Aran Vakil.Yazd Pink Behin Nassaj.Esfahan Simin Alyaf.Yazd Mirbagheri

Mirbagheri Makhmal va Abrisham.Kashan Amin Nasj.Tehran Simin Alyaf.Yazd Amin Nasj.Tehran Charmmehre Pasargad Bonyanbaft Polymer kise.Tabriz Masoud Manabi Pink Bonyanbaft

Behin Nassaj.Esfahan

Makhmal va Abrisham.Kashan Goharbafan Zarbaft Pars Mahoot Kavir Kashan Sina Mohamadreza Zareie

Polyester yarn P.P. yarn Polyester textured yarn Textured yarn Air-textured yarn BCF yarn BCF heat-set yarn BCF yarn BCF yarn BCF yarn BCF yarn Fabric, short staple system Fabric, short staple system Fabric, polyestercotton Fabric, polyesterviscose Velvet fabric Velvet fabric Curtain fabric Seat cover fabric Industrial fabric P.P. & jute sack P.P. sack P.P. sack P.P. sack P.P. laminated sack Dyeing, printing & finishing, fabric & yarn Dyeing, printing & finishing, fabric & yarn Car seat cover Carpet Carpet Carpet Carpet

14500 10000

Tons Tons

Esfahan Semnan

5800

Tons

Charmahale bakhtiari

3000

Tons

Zanjan

1500

Tons

Yazd

2500

Tons

Esfahan

2000

Tons

Esfahan

1200 4900 3000 3000

Tons Tons Tons Tons

Esfahan Esfahan Yazd Gilan

1200000



Esfahan

3000000



Yazd

3000000



Esfahan

3000000



Esfahan

3500000 500000 1000000

m² m² m²

Esfahan Semnan Yazd

5000000



Semnan

10000000



Semnan

10000

Tons

Semnan

3000 4200 5000

Tons Tons Tons

Azarbayjane sharghi Azarbayjane sharghi Gilan

3500

Tons

Semnan

800

Tons

Esfahan

400

Tons

Esfahan

500000 200000 230000 150000 650000

m² m² m² m² m²

Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan

          

22

Morvaride Naghsh Toos.Mashhad Farshe Afsaneh kavir.Yazd Farshe Afsaneh kavir.Yazd Vakil.Yazd Farshe Afsaneh kavir.Yazd Azargoldis Tab Mahoot Polymer Alborz Pakan Parsian Pink Shabpooshane Mahde Iranian Goharbafan Shabpooshane Mahde Iranian Goharbafan Shabpooshane Mahde Iranian Shabpooshane Mahde Iranian Zagrospoosh Shiraz poplin Shiraz poplin Zagrospoosh Shabpooshane Mahde Iranian Shiraz poplin Zagrospoosh Zagrospoosh Shiraz poplin Emankar Mazand Shiraz poplin

Carpet Carpet Carpet Carpet Carpet Yarn twisting Non-wovens Felting nonwoven Strip weaving Flat knitted fabric Circular knitted fabric Circular knitted fabric Ketten & raschel fabric Knitted garment Knitted fabric finishing Trousers Trousers Blouse & skirt Men’s shirt Sport garment Women’s coat & overcoat Suit Overcoat (not with leather) Women’s long coat glove T’shirt

400000 200000 250000 5000000 100000 3000 4620

m² m² m² m² m² Tons Tons

Khorasane razavi Yazd Yazd Yazd Yazd Zanjan Qazvin

6000

Tons

Qom

750

Tons

Gilan

405

Tons

Khorasane razavi

500

Tons

Esfahan

488

Tons

Khorasane razavi

700

Tons

Esfahan

450

Tons

Khorasane razavi

893

Tons

Khorasane razavi

100000 750000 200000 156000 498000

Piece Piece Piece Piece Piece

Lorestan Fars Fars Lorestan Khorasane razavi

700000

Piece

Fars

115000

Paw

Lorestan

20000

Piece

Lorestan

500000

Piece

Fars

6000000 1000000

Pair Piece

mazandaran Fars

    Iran’s industry situation has got somehow complicated. There are different negative and  positive points.   In  recent  years,  Iran  has  encountered  some  international  sanctions.  Regardless  the  reasons, this will cause some problems for investment consist of Monetary and Banking  problems,  restrictions  in  providing  some  chemicals  and  technologies,  effects  on  domestic  economical  situation,  etc.  Moreover,  political  and  economical  conditions,  concludes  in  instability  of  investment  and  might  affect  the  opinions  of  investors.  Besides, the factors mentioned, will affect on the price of raw materials, and by adding  to their price, the final products cannot be competitive with products of other countries  and especially Chinese ones. That’s while the import of garments cannot be thoroughly 

          

23

controlled  and  producers  will  face challenging market  competition.  Hence,  investment  in Iran might be low in the coming years.  On  the  other  hand,  as  mentioned  before,  there  are  many  old  machinery  in  Iran  that  have to be changed or repaired, so it is e good opportunity for machine manufacturers  to sell. Moreover, the viewpoint of textile consumers in Iran has changed, and needs for  high  technology  for  variety  in  design  and  high  quality  is  felt.  This  will  result  in  requirement for production of fine and different middle and final products, and among  the processes, finishing has an important role for changing the product to fashionable  and innovative requirement of market, while there is not enough good finishing facilities  for  different  products  in  Iran.  So,  it  can  be  said  that  for  finishing,  Iranian  industry  has  opened new horizon and needs to attract new technology.      7. Production of:  Table 8. Iran Textile Industry Productions(1388/1-1389/7) Items ISIC Code Amounts Unit Polyester Fiber 17.11.11.71 12200 Tons Nylon Filament 17.11.11.72 0 Tons Acrylic Fiber 17.11.11.74 & 17.11.12.21 24050 Tons PP Fiber 17.11.11.73 3000 Tons Polyester Filament 17.11.13.51 185908 Tons Texturized Yarn 17.11.13.55-17.11.13.56 213638 Tons BCF Yarn 17.11.13.57-17.11.13.58 21161 Tons Semi-Worsted Yarns 17.11.13.33-17.11.13.35 & 17.11.13.39 219955 Tons Cotton and Blend Yarns 17.11.13.10-17.11.13.16 36960 Tons 609490 Tons Cotton and Blend Fabrids 17.11.14.10-17.11.14.25 28400000 m 453485635.1 m² 1575705 Tons 71000000 m² Fabrics Dyeingand Finishing 17.12.11.00 13500000 m 1275000 Piece 1435750 Piece Worsted Fabrics 17.11.14.50 7500000 m² 224000 Piece Woven Carpets 17.2211.10-17.22.11.15 47489000 m² 48419.5 Tons 700 Piece Circular Knitted Fabrics 17.30.11.12 & 17.30.11.14-17.30.11.15 25340 Kg 20700000 m² Flat Knitted Fabrics 17.30.11.11 14317 Tons  9975 Tons  Wrap Knitted Fabrics 17.30.11.13 500000 m 1500000 m²

          

Non-woven

24

17.29.11.10-17.2911.19

67420 Tons 45890000 m² Floor-converings 17.22.11.30-17.22.11.32 600 Tons Blanket 17.21.11.10-17.21.11.12 8807000 Piece 380620 Tons 184000 6Piece 6998412 12Piece 28771611 Paw Clothing 18.10.11.00 & 18.10.12.00 289945713 Piece 2800000 Pair 25000 m 10000 m² 88340 Paw PP Bags 17.11.14.93-17.11.14.94 315310 Tons Source: Textile and Clothing Office - Ministry of Industry and Mines     8. Export of:      1389 Export    1388 Export   (first 5 nonth)   Tariff Description Tariff Code   US$ Weight (ton)   US$ Weight (ton) 98,163  39,251  104,251  41,273    Silk  50  15,412,731  2,372,271  30,106,979  5,720,331    Wool (fiber, yarn, fabric) 51  2,337,631  887,634  8,045,759  3,889,844    Cotton  52  260,648  183,260  1,162,142  425,288  Other paper fibers, yarn & fabric  53  2,096,350  803,563  6,934,101  2,260,412    Synthetic yarns 54  6,828,313  2,113,299  23,840,694  8,945,224    Synthetic staple fibers 55  7,432,528  1,011,706  31,424,636  4,171,886    Special woven fabrics 58  29,066  4,115  76,152  8,700    Knitted fabrics 60  17,116,055  1,287,291  108,000,778  7,055,888    Knitted garment 61  11,806,882  604,632  98,638,728  4,524,688    Garment (not knitted ones) 62  22,932,710  10,095,630  52,927,079  21,968,238  Other textiles, sewed and ready to use 63    Source: The Islamic Republic of Iran Customs Administration(IRICA)                    

          

25

  9. Import of:      1389 Import    (first 5 nonth)

  1388 Import   US$

Tariff Description

Tariff Code

 

 

Weight (ton)

958,961 

149,477 

5,858,411 

669,987 

  Silk 

50 

14,733,044 

2,343,686 

21,569,864 

4,103,165 

  Wool (fiber, yarn, fabric)

51 

63,450,420  36,259,522  89,795,684 

57,138,195 

  Cotton  ‫ﭘﻨﺒﻪ‬

52 

31,123,248  28,159,742  50,406,668 

61,407,237 

Other paper fibers, yarn & fabric 

53 

80,150,940  37,305,393  248,994,660  117,042,320

  Synthetic yarns

54 

223,624,495  98,854,211  468,362,368  238,796,770

  Synthetic staple fibers

55 

17,252,920 

4,279,337 

36,426,651 

10,733,466 

  Special woven fabrics

58 

713,993 

200,334 

1,642,335 

475,883 

  Knitted fabrics

60 

2,616,406 

320,029 

5,861,777 

916,668 

  Knitted garment

61 

3,590,372 

364,901 

10,506,379 

1,137,714 

  Garment (not knitted ones)

62 

4,925,433 

2,016,817 

13,880,629 

5,450,777 

Other textiles, sewed and ready to use

63 

  Source: The Islamic Republic of Iran Customs Administration(IRICA)     Table 11.1      Company Val Negin.Mashhad Yaldaye Kavir Mahootris.Kashan Toprisan.Kashan Kashan Ziba Iran Nobaft SepahanLaye Mahanris.Tabarestan Nikoo Nassaj SepahanLaye Iran Nobaft Toprisan.Kashan Terme.Abeyek Val

Product Short Staple Spinning Polypropylene Fiber Production Acrylic Tops Acrylic Tops Acrylic Tops Acrylic Tops Short Staple Spinning Cotton yarn Polyester – Cotton Yarn Polyester – Cotton Yarn Polyester – Cotton Yarn Polyester – Cotton Yarn Short Staple Spinning Short Staple Spinning

Capacity 1200

Unit Tons

3000

Tons

1000 1750 2000 1000 1000 1050 2500 1000 2270 1000 1000 2700 240

Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons

Provice Qazvin Khorasan razavi Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Mazandaran Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Qazvin Takestan

           Val Toprisan.Kashan Mahanris.Tabarestan Val Nikoo Nassaj Val Baftris.Sepahan SepahanLaye Iran Nobaft Yaldaye Kavir Mahootris.Kashan Kashan Ziba Nikoo Nassaj Mihanbaf Zarin.Najafabad Farshfarokhe.Sepehr Negin.Mashhad Terme.Abeyek Terme.Abeyek Zarin Mandoojat.Sepahan Mihanbaf Zarin.Najafabad Mihanbaf Zarin.Najafabad Val Iran Nobaft Farshfarokhe.Sepehr Yaldaye Kavir Iran Nobaft Zarin.Najafabad Mihanbaf Nasaji Golris.Kashan Negin.Mashhadehalal Zarin Mandoojat.Sepahan Zarin.Najafabad Nobaft Shadiloon Goharbafan Nasaji Golris.Kashan Yaldaye Kavir Abrishame Javid Ariya engine Mashhad.Ardehal Negin.Mashhadehalal

26 Viscose – Cotton Yarn Viscose – Cotton Yarn Viscose – Cotton Yarn Polyester – Viscose Yarn Viscose Yarn Viscose Yarn Acrylic Yarn Acrylic Yarn Acrylic Yarn Semi-worsted Yarn Semi-worsted Yarn Semi-worsted Yarn Carpet pile Yarn Blanket Yarn Texturized Yarn Texturized Yarn BCF Yarn Fabrics (made of Short staple sun yarn) Weaving (short staple system) Velvet Fabric Worsted fabric Worsted fabric Fabric & Yarn dyeing & finishing Fabric & Yarn dyeing & finishing Yarn dyeing Polyester Yarn dyeing Polyester Yarn dyeing Fiber dyeing Fiber dyeing Worsted fabric finishing Fabric dyeing & finishing Sizing & finishing of Carpet Sizing & finishing of Carpet Velvet fabric & fininshing Blanket Blanket

240 500 1400 240 1200 240 4600 230 300 2600 2905 1800 580 1200 220 1350

Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons

Qazvin Esfahan Mazandaran Qazvin Esfahan Qazvin Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Khorasan razavi

3000

Tons

1740000



Qazvin

5260000 2400000 1800000 1950000

m² m² m² m²

Qazvin Esfahan Esfahan Esfahan

1900

Tons

Esfahan

400

Tons

Esfahan

2330 1200 3000 3200 400 900 1500 1875000 2500000 2800 130000

Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons m² m² Tons Piece Piece

Car seat cover Carpet Carpet Carpet Carpet

1900000 225000 80000 480000

m² m² m² m²

Qazvin Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan Khorasan razavi Esfahan Esfahan Esfahan Esfahan

300000



Esfahan

Carpet

530000



Esfahan

1000000

          

27

Farshfarokhe.Sepehr

Carpet Tufting carpet

Negin.Mashhad

Felting carpet

Negin.Mashhad Farshfarokhe.Sepehr Terme.Abeyek SepahanLaye Goharbafan SepahanLaye Val Goharbafan Iran Nobaft Pooshak Persian kariz Pooshak Persian kariz Terme.Abeyek

Yarn twisting Yarn twisting Non-woven layer Circular Knitting Circular Knitting Circular Knitting Ketten & Raschel fabric Knitted fabric finishing Men’s trousers Men’s coat Military & working garment

120000



3000000



4000000



2100 936 500 580 560 320 1000 1300 95200 47600 800000

Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Piece Pair Pair

Esfahan Khorasan razavi Khorasan razavi Esfahan Qazvin Esfahan Esfahan Esfahan Qazvin Esfahan Esfahan Tehran Tehran Qazvin

  10. Other events  ‐ Prohibition of Cotton import  ‐ Lack of cotton in near world market  ‐ Lack of bank loan for investment and rehabilitation  ‐ Expansion of textile export  ‐ New taxing system (3% Value‐added tax)  ‐ Increase in energy price due to elimination of subsidies  ‐ More educated and young labor force  ‐ Challenges with imported cheap products from china and with better qualities from  Turkey ‐  Intensifying  textile  and  clothing  legal  imports  (with  decreasing  of  imports  limitation  and tariffs)  ‐ More focus to invest in finishing sector (mainly clothing fabrics)  ‐ More production specializations    11. Expected changes  The most important changes that might affect textile investment and production, is the  elimination  of  subsidies  in  Iran  that  will  cause  in  a  significant  increase  in  the  price  of  energy  and  related  materials.  So  far,  electricity,  water,  gas  and  other  kinds  of  energy  had large amount of governmental subsidy, and that was why investors didn’t pay much 

          

28

attention  to  the  machinery  consumption.  By  making  the  rule  of  eliminating  subsidies  practical, this factor will show its importance to Iranian.  12. New laws and regulation for the textile industry enacted in the period taken into  consideration  As mentioned above, one of the most important changes in laws and regulations is the  elimination  of  governmental  subsidies.  Another  important  law  changing  is  about  the  addition 3% of value added tax which has not been performed till now.  Other  important  law  changing  that  has  recently  happened  is  the  prohibition  of  cotton  import  that  has  made  serious  anxiety  to  yarn  producers.  Of  course  these  kinds  of  regulations will face changes in future.   13.  Tenders  in  the  period  considered  (please  indicate  the  details  of  the  tender  and  briefly illustrate its object)   There are not any kind of tenders regarding the textile machinery and material orders.  Public section orders are dramatically diminishing and private customers directly  negotiate towards purchase of machinery and raw materials.  There are some governmental tenders for some textile and closing such as army and  police uniforms and also for other public usages.  Some governmental old factories have been sold to private or semi0private sections.  14. New joint‐ventures between textile producers or textile machinery manufacturers,  if any (specify only partners and objects)  There’s  in  fact  no  serious  case  of  joint‐venture  between  foreign  textile  machinery  manufacturers  with  any  Iranian  partner.  In  textile  production,  there  are  some  investments  from  Turkey  investors,  the  important  one  is  the  case  of  M/S  “Nasaji  Mazandaran” which has been bought by a big group from Turkey, but no practical affair  has been done yet.  In  Iran  required  funding  is  available  and  also  Iran’s  textile  industry  essentially  is  not  oriented toward export markets, so foreign investments actually were not finalized.       

          

29

  15. New textile machines agencies (indicate only name, address and type of machines)    Because of there are not new important textile machinery makers in Europe and some  of them are merged, so In Iran new important agencies are not Established.  Some  European  company  agencies  in  Iran  started  partnership  with  Asian  textile  machinery makers from china, Korea, ect.  Table 12. Some New Textile Machinery Agencies  Address  Type of Machinery  No.25‐Mohebi Ave.‐Sohrevardi  Spare Parts(from china  Iracotex  Shomali Str.‐Tehran  and korea)  Tel: +98 21 88746061  Unit4/2‐ No. 2‐ Tak Jenoubi Ave. ‐  Toyota Spinning and  Shemis co.  Vanak Str0‐Vanak Sq.‐Tehran  Weaving M/C (from japan)  Tel: +98 21 88757870&88790108  Unit10‐firstfloor‐No.44‐Kelanteri  Synthetic Fiber  Ave.‐Negatollahi Str.‐Tehran   Tofigh Fiber  Plants(from china)  Tel: +98 21 88892320  Unit 14‐No.174‐Jemalzade  shomali  Elham Telash Salmas  Spare Parts(from Turkey)  Ave.‐Tehran  Tel; +98 21 66421238  Unit 24‐No.170/4‐Nasr‐Tehran  Home Textile M/C(from  Peymandaran Pouya  turkey and Europe)  Tel: +98 21 88279265  Unit 2‐No. 28‐Koy Dovom‐Hesari  Synthetic Fiber  Saratex  Ave.‐Mirdamad Str.‐Tehran  Plants(from Turkey)  Tel: +98 21 22278445&22278454  No.213‐Maryam Alley‐Vesal  Spinning M/C (from  Shirazi  turkey)  Pars Raschel  Ave.‐tehran  Narrow Fabric M/C(from  Tel: +98 21  Taiwan)  66707272&88984431‐2  Unit7‐No.15‐Gha’em Mogham  Textile and clothing  ACM  Farahani Ave.‐Tehran  finishing  Tel: +98 21 88553870  M/C(from Italy)  Name 

    Survey method  Survey method based upon the international statistics, information obtained from Iran’s  governmental  bodies  (Ministry  of  industry  and  mines,  central  banks  of  Iran  and  Iran’s 

          

30

Customs  Administration),  and  some  practical  investigations.  Also  some  experts  in  private and sections interviewed and some textile plants visited.  It must be mentioned that company that have produced current report is consultant of  “Bank  of  Industry  and  Mine”  and  has  official  grade  of  “President  Deputy  Strategic  Planning and Control”.        Attachment II: Graphs    Graph 1. Textile M/C Exports of Selected Countries to Iran(US$ 1000,based SITC 724) 

                         

 

          

31

    Graph 2. Iran’s Share from Total Exports of Textile M/C(%,based SITC724) 

        Graph 3. Iran’s Textile Machinery Imports for sectors(US $ 1000)